一、项目名称

金社工程—社区金融教育项目

二、招募背景

中国金融教育发展基金会“金社工程—社区金融教育项目”自2021年启动以来，已建成覆盖全国29个省级行政区的76个金融教育服务站，形成了成熟的基础金融教育服务模式。2026年，项目进入高质量发展新阶段，核心任务是突破单一宣教模式，构建“基金会、金融机构、街道社区、高校、实施机构”多方协同生态，推动金融教育向社区治理赋能升级。通过形式多样的金融教育活动，实现金融教育与社区安全、家庭和谐、邻里互助的深度融合，探索普惠金融助力社区治理现代化的创新路径。

基于上述发展方向，本项目计划招募1家运营机构，协助基金会围绕青少年、老年群体、妇女、少数民族、小微企业主等重点人群，系统构建区域金融教育合作网络，打造可复制、可推广的“金融教育+社区治理”升级模式，为项目下一阶段规模化拓展奠定基础。

三、项目目标

项目聚焦“金融教育+社区治理”协同发展，在全国10个城市开展试点，开展金融教育公益宣传活动，探索社区金融教育创新升级新模式。

（一）在全国10个城市构建区域金融教育合作网络，每个城市筛选1家有丰富经验的社工机构作为执行机构，联动本地街道、居委会，组建“社区+社工+金融机构”的协作网络，推动金融教育纳入社区网格员和社工的日常服务清单，实现普惠金融教育与基层治理的双向赋能。

（二）在各项目实施城市，系统开展居民金融素养提升前后测评估工作，建立居民金融素养基线数据库。通过前后测数据对比分析，量化分析居民金融素养的提升幅度及社区风险防御能力的增强情况。

（三）精准开展分众化金融教育活动，落地“标准化课程+主题活动”教育模式，将金融教育纳入社区网格化治理。同步推进社区金融风险排查、涉诈线索预警、重点群体帮扶等工作，探索打造“金融教育+社区治理”特色路径。

（四）构建师资标准化培训体系，培训不少于80名金融教育宣教人员。联合多方专家，研发突出社区治理导向的标准化金融教育核心课程，配套制作金融教育资源包，形成标准化课程体系与教学资料库。

四、机构职责

（一）运营机构核心职责

本次公开招募1家项目运营机构，不直接承担社区一线活动执行工作，主要负责项目统筹管理、活动策划、标准制定、课程研发、资源整合、能力建设、监督评估与品牌传播，具体工作包括但不限于：

1.专业体系与品牌建设：建立师资标准化培训与评估体系，培育不少于80位社区金融教育宣教人员。围绕“金融教育赋能社区治理”核心理念，组织研发标准化金融教育课程，配套制作包含教学课件、讲师指南、互动工具、评估问卷及社区治理衔接指引的完整教学资源包，形成金融教育资源库。负责项目品牌化传播，统一视觉形象，产出项目推文、短视频、重点宣传活动案例等，提升项目品牌认知度。

2.执行网络搭建与管理：制定执行社工机构的遴选标准与评审流程，负责招募、筛选、推荐社区执行社工机构，协助基金会进行遴选。根据课程体系，策划社区金融教育活动方案，指导社工机构全年累计开展金融教育活动不少于280场，线下教育活动直接参与不少于1.2万人次，服务覆盖不少于7万人次。

3.监测评估与汇报：策划并推动项目基线调查前后测工作，建立项目评估体系。监督10家执行社工机构的项目进度与质量，结合活动数据，形成项目季度实施报告、年度实施报告与效果评估报告。定期组织区域交流会、年度总结交流会等，搭建执行机构经验分享与能力提升平台。

4.配合基金会完成项目相关管理工作。

（二）地方执行社工机构核心职责

在运营机构的协调与支持下，负责所在城市的项目一线执行工作，具体包括但不限于：落地标准化课程与主题活动、对接本地社区与金融机构资源、开展本地居民金融素养前后测、提交本地项目执行数据与阶段性报告等。

（注：地方执行社工机构的社区金融教育网络建设、活动方案及预算，由运营机构在申报材料中统一规划并说明；各地执行机构具体工作内容以与基金会签署的协议为准。）

五、项目周期

2026年-2027年

六、项目预算

项目执行总预算金额：人民币82万元以内，资金分两部分独立拨付：

（一）项目运营管理费（25万元以内）

该笔经费用于本次招募确定的项目运营机构，支持其履行统筹管理、课程研发、师资培训、品牌传播及监测评估等专业职能。由基金会与运营机构直接签署协议并结算。

（二）直接项目活动费（57万元以内）

该笔经费用于项目周期内支持10家执行社工机构开展一线金融教育活动。由基金会直接拨付给经审核通过的执行社工机构，运营机构不介入资金划转。

七、申报机构要求

（一）具有法人资格，在中华人民共和国境内注册，拥有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照；具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度；三年内经营活动没有重大违法记录，且未被纳入失信被执行人、重大税务违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。需提供天眼查截图及信用中国截图文件。

（二）具备项目统筹管理能力，拥有丰富的公益项目全国或跨区域运营、标准化体系建设、课程研发及品牌传播经验；具备全国范围的社区、公益机构、金融机构及高校资源链接能力。

（三）熟悉社区公益生态，了解社工机构运作模式，能够独立完成10个重点城市候选社工机构的筛选与推荐工作，具备对地方执行机构进行专业指导、进度监督和质量考核的能力。

（四）能够严格按照基金会的要求制定并推进项目工作计划，遵守基金会项目管理及财务管理有关规定，接受基金会的监督与延伸审计。

八、申报材料

申请机构需提交电子版及纸质盖章版申报材料一式两份，具体包括但不限于：

（一）项目实施方案（名称统一为:“金社工程一社区金融教育项目”实施方案）。内容包含但不限于：项目背景、项目目标、项目内容、项目实施计划、项目产出与成效评估、项目预算等。其中重点提交：

1. 10个重点城市项目执行方案及预算，包括项目执行策划方案、详细执行预算。

2. 拟开设的社区金融教育活动课程体系规划，包括课程方向、受众群体、课程内容简介等。

（二）机构简介，包括但不限于机构实力与规模、财务状况、上一年度审计报告、近两年项目运营服务经验、本项目执行团队配置、联系人及联系方式等（加盖公章）；

（三）机构其他相关材料，如营业执照、天眼查截图、信用中国截图文件及其他证明材料等（加盖公章）。

申请机构提交上述材料，即视为作出以下承诺：申报材料内容真实、有效、无虚假信息；如有违反，申请机构愿意承担相应法律责任。

九、时间安排

申报时间：2026年4月29日-2026年5月22日；

招募结果将于2026年6月5日前在基金会官方网站统一发布。

十、联系方式

联系人：郝老师

电  话：010-66199426

邮  箱：hqq@cfdfe.org（邮件请注明“金社工程-社区金融教育项目”）

地  址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座1212

邮  编：100033

十一、其他说明

本公告的最终解释权归中国金融教育发展基金会所有，基金会保留根据实际情况对项目安排进行适当调整的权利。

中国金融教育发展基金会    

2026年4月28日