2018年元月15日至29日，中国金融教育发展基金会和山西师范大学联合开展了“吕梁山区贫困农户金融素养和金融教育”调查工作。调查对象共涉及山西省吕梁山区的忻州市、吕梁市和临汾市三市8个国家级贫困县160个行政村的6400户农村居民家庭。

本次调查是集社会科学调查、学生社会实践于一体，立足扶贫与扶智、“输血”与“造血”理念，坚持“金惠工程”与金融扶贫、发展普惠金融、大学生社会实践相结合，充分发动教师、学生志愿者及校友会等群体，并运用其金融专业知识优势开展此次调查活动。本次调查员均为山西师范大学的学生，调查期间，调查设计者针对调查技巧、注意事项等方面对大学生调查员进行了系统的培训，并在调查开展过程中配备调查巡视人员，每日汇总调查结果，有力保证了调查质量和调查工作的顺利有序开展。

为了解吕梁山地区真实的农村金融需求和民众金融素养情况，寒假刚开始，大学生调查员不畏严寒、顶风冒雪，多次往返于山村之间，积极开展本次调查工作。调查员们在调查工作中仔细询问和核实每一项调查数据，并及时反馈实际情况和工作进展，保证了工作进度和质量。

中国金融教育发展基金会通过此次调查扩充了我国山西省贫困农村人口金融教育和金融素养现状的数据库，为进一步开展金融教育和金融扶贫工作奠定了坚实的基础。