2014年1月16日，中国金融教育发展基金会在中国人民银行总行举办“2014年金融教育培训工作座谈会”，会议由中国金融教育发展基金会理事长初本德主持。全国人大常委、财经委副主任委员、中国人民银行原副行长、中国金融教育发展基金会名誉理事长吴晓灵出席会议并讲话。中国人民银行、中国银行业协会、中国保险行业协会、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国人民保险集团公司、中国人寿保险（集团）公司、光大银行、中信银行、清华大学五道口金融学院等金融机构培训部门负责人及第三方理财机构的代表出席会议。

　　吴晓灵在讲话中指出，金融改革是中国经济增长新红利的主要来源。全面深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，加快发展多层次资本市场，稳步推进利率和汇率市场化改革，必将带来资本效率的进一步提高，进而促进实体经济的优质增长。在当前利率市场化背景下，建立和完善我国对公金融条线的人才培养和评价机制，对促进金融有效服务实体经济具有重要意义。鉴于此，中国金融教育发展基金会将在2014年，着力构建针对金融系统的本土认证教育和人才评价机制标准化工作。为配合我国公司金融转型的需要，将针对我国公司金融领域的人才评价相关标准空白的情况，在借鉴国际职业资格和国际金融标准的基础上，向中国金融标准化技术委员会申报企业理财顾问服务国家行业标准，同时启动对公金融理财职业资格培训认证工作。

　　据悉，我国公司业务理财师标准目前已经进入国家金融标准的“三审”阶段。该标准及其对应的国际职业资格认证体系（Corporate Finance Consultant Certificate,简称CFC）由国际资本市场协会（ICMA）及英国雷丁大学共同创建，2009年经“国家发改委全国引进国外智力领导小组办公室”引进，2013年中国金融教育发展基金会、清华大学五道口金融学院正式加入研发。该体系填补了国内公司金融对公条线专业资格认证领域的空白，开启了中国金融业公司金融人才培养的新篇章。

　　针对新一轮金融改革和“混业经营、分业监管”情况，该体系旨在培养和规范金融机构综合化金融服务对公人才梯队，进而为实体经济提供包括资产管理、财务顾问、投融资顾问、金融风险管理等“智力扶持”。建立和完善专业化、精细化、顾问式服务的公司金融业务条线人才队伍，满足对公业务转型的需求，是包括商业银行在内的金融机构走综合化经营服务、打造功能型金融服务中介的必由之路。